崎田(周波 饰)已设下陷阱等待少年队下山，胜子和雪花先进城，伪装成买东西的小商贩，喜子和猴子后进城，崎田听从候警官的奸计，把金二河(王伟 饰)从身边调开，给他机会让他和少年队接头，好一网打尽。　　金二河已坐下看杂技，崎田在暗中观察，胜子和雪花也在人群中注视着这位特派员，当金二河拿出银色烟斗时，队长胜子懂得这是暗号，当他没有轻举妄动，他注视着人群中还有几双眼睛已经盯上他了，雪花察觉到一丝诡异，她看见金大河突然离开现场，金大河向崎田报告他发现了少年队，心中惦记着悬赏的那一千块大洋。却不料被崎田泼了一头冷水，惺惺作罢。他溜回现场，抓住队长胜子，这时在化妆间内贺晓红的师姐正准备登台演出，不料一名鬼子意图不轨，晓红听到动静后，跑进化妆间，鬼子一看事情败露，拿起花枪刺了师姐一枪，夺门而逃，贺晓红连忙追出去，扔一只飞镖刺死了鬼子，这一幕被台下观众看的一清二楚，人群哗一下炸开了，所有的鬼子聚拢抓贺小红，鬼子把整个马戏团杀光了，师姐自知大限已至，让师妹逃走，贺晓红带着师姐的遗愿投奔抗日队伍，跳上马逃走。　　马戏团的事件出了之后，被围困在城里的少年队无处躲避，这时队长提议藏到金大河家，三人拿着药房去了金大哥药店里，恰巧被金二河撞见，正当金二河支开小伙计正和队长交谈时，被半路回家的金大河撞见，看见到处通缉少年队在自己家里，金二河出注意让大哥睁一只眼闭一只眼放了孩子们。崎田突然来家里采访，金大河赶紧将少年队藏入佛堂。　　金元宝玉翠儿看见少年队被关在屋子，赶紧让金元宝放了他们，从后门溜走。崎田临时以参观为由强行进去佛堂，打开门那一刹那，金家兄弟虚金一场。狡诈的候警官又心生一计，让崎田给金二河机会去追少年队，而爱国的金元宝硬把二叔往反方向带，金大河为了一千块大洋也带人追少年队，逃跑的少年队遇见骑马逃跑的贺小红，金二河鬼子又追了上来，四人被活捉…