在一次谈判结束之后，王梧桐(梁缘 饰)给冯知良(李雨轩 饰)送了张小纸条，约他晚上一起赏月。二人在凉亭内坐着聊天，梧桐向知良暗示自己对他的喜欢，可是愣愣的知良却因为两人在不同阵营而躲躲藏藏。这时一个国军将领藏在旁边悄悄看到了两人抱在一起。冯知良因为与王梧桐分属不同的党派心有顾虑，王梧桐却不顾一切地爱上了冯知良。　　国军秘密计划利用王梧桐勾引冯知良，只要冯知良落入到王梧桐设下的温柔乡，他就会失去理智帮助国军对付陈秋石(张鲁一 饰)。这时一名共军的政委找到了袁春梅(叶璇 饰)，告诉她上级准备撤销陈秋石的谈判资格，上级经过一番商量决定推选袁春梅为领导，袁春梅非常气愤，但是这是上级的意思，袁春梅已经无力回天。　　袁春梅向陈秋石转达上级的意图，陈秋石不以为然称丢了官职大不了回家种地，袁春梅非常担心陈秋石被贬为普通士官，心急如焚连声数落陈秋石，陈秋石因为心情烦躁放下所有顾虑搂抱亲吻袁春梅。　　章旅长送别准备返回总部的陈秋石，为了向陈秋石表达敬意，章旅长唤来手下人赠送礼物，其中一份礼物是一把手枪，手枪做工精美来自日军高官松岗(杜月刚 饰)珍藏的武器，章旅长除了赠送武器给陈秋石，还赠送了一件贵重的毛皮大衣给陈秋石。　　西华山树林中，陈秋石给陈三川(何润东 饰)上战术思想课，一同听讲的还有数名战士，陈秋石一边给众人上课一边在地上画示意图，陈三川对带兵作战充满无穷的兴趣，他主动向陈秋石提出一些问题，陈秋石没有立即回答陈三川的问题，而是要求他自行思考，陈三川因为无法立即解开问题心情失落，陈秋石离去之时叮嘱陈三川好好想问题，下次见面的时候他希望陈三川能给出答案。　　几个战士跟着陈三川一起行军礼送走陈秋石，陈三川心烦意乱向几个战士发怒。陈秋石回到总部被赵子明(印小天 饰)批评，赵子明发现陈秋石收下了国军赠送的几件礼物，收礼在共军是贪污受贿的行为，赵子明指醒陈秋石应该端正一下自己的思想不能犯错误。　　陈秋石被调回总部，取而代之的是袁春梅，梁楚韵(陶昕然 饰)在会议上不见陈秋石出现，私下向冯知良了解陈秋石的去向，陈秋石已被上级撤除谈判代表的职务返回总部，冯知良劝说梁楚韵顺其自然不要干涉上级的决定。　　梁楚韵上门找袁春梅，陈秋石被上级撤除谈判会长的职位返回总部，梁楚韵指责袁春梅不为陈秋石鸣不平，她坚持认定是袁春梅袖手旁观，所以才导致陈秋石被上级撤除职务。