西华山，陈秋石(张鲁一 饰)在祁团长的陪同下绘制山中地形，祁团长对山中地形了如指掌劝说陈秋石无需再堪查，陈秋石精益求精只身一人进入深山中绘制地形，他的部下冯书良与祁团长发生冲突，祁团长觉得日军不像陈秋石说的那般勇猛，陈秋石一直在部队中宣扬日军勇猛擅战，祁团长认定陈秋石是长他人志气灭自家威风。　　陈秋石手下的冯助手和淮上支队的祁团长发生了冲突，幸好陈秋石及时赶到。陈秋石这才意识到，即使是八路军和新四军之间也是存在摩擦的。他弄清原因之后提醒二人留着力量到战场上打鬼子。　　陈三川(何润东 饰)在赶往杜家老楼的路上遭遇了一小队日军，手无寸铁的他被带走，山路中，陈三川趁着日军士兵不防备转身逃走，日军队长领着手下人一路追赶，日军士兵开枪的声音惊动在附近行走的菊花，老万陪着菊花循声而至与日军士兵博斗，陈三川因为在奔跑过程中摔了一跤半天爬不起来，等到他从地上爬起来的时候母亲和老万已经战死。　　独立团营地，郑团长与袁春梅(叶璇 饰)谈起陈三川，国军一名长官被陈三川意外开枪打死，郑团长派陈三川前往杜家楼，几天时间已经过去，陈三川下落不明没有去杜家楼，韩司令因为陈三川不服从上级命令勃然大怒，郑团长在袁春梅的陪同下被韩司令骂得狗血淋头，韩司令越骂越激动掏出手枪想击毙郑团长，赵子明(印小天 饰)一见情况不妙赶紧劝架，韩司令提醒郑团长如果找不到陈三川就主动顶罪，郑团长面无惧色愿意为陈三川顶罪。　　陈三川拖着板车拉母亲回到部队，母亲菊花血肉模糊奄奄一息，陈三川情绪激动哀求郑团长救他的母亲，陈秋石闻讯而至没有认出血肉模糊的菊花，菊花在弥留之际认出了十余年未见面的丈夫陈秋石。她用尽最后一刻力量将陈三川与陈秋石的手握在一起，陈秋石莫明其妙还不知道陈三川的真实身份，父子二人近在咫尺却没有相认。　　众人草草掩埋菊花，陈秋石召开会议与众人商量如何为陈三川辩护，国军即将召开会议审判误杀一名国军长官的陈三川，陈秋石决定想办法为陈三川开脱杀人罪名，陈三川并非有意杀害友军，国军不能因为一已私欲判陈三川死刑。　　日本人即将攻打驻扎在西华山的八路军部队，章旅长叮嘱杨邑(邵峰 饰)先将精力放在审判陈三川，他希望借审判陈三川的机会抹黑八路军的形象。大家为了解救陈三川在一起开会，陈秋石认为不用担心开公审会。只要死死咬住他是擦枪走火误杀了李万方(葛子明 饰)，再派个伶牙俐齿的人为陈三川辩护，公审会也不足以为惧。