郑道传(金明民 饰)将从女真族长牟恩拔那里得到的红色信封交给了非月，让她转交给妍熙(郑柔美 饰)。看出什么苗头的六山先生想要得到那个红色信封;焚伊(申世景 饰)组织里的松石和七福果然也在追赶着那个红色信封。另一方面对只是和妍熙商议着作事的郑道传感到不满的李慎迹去找了芳远;从某人那里得到书信的草英(尹孙河 饰)也去找芳远