李成桂(千浩振 饰)接到从京城来的王命后，为了传达自己的意思，决定派白根秀进京，这时年幼的芳远使着小性子说自己也要进京，最后芳远如愿和赵英奎、白根秀一起踏上了进京的路。另一方面，为了寻找母亲而进京的小焚伊(申世景 饰)和小方地，为了能吃上一口饭，进到了乞丐村，执行乞丐队长交给的任务。