黄玉到了山海关，力劝吴三桂(丁海峰 饰)归降。吴三桂终于决定率军归降李自成(刘威 饰)。但同时也给洪承畴(鲍国安 饰)写了一封密信，表示愿意归清。他是为给自己留条后路。多尔衮请皇太后给吴三桂写一封“劝降书”，洪承畴又让皇太后将“降”字改为“顺”字，以保留吴三桂的尊严。