雍齿找到李宛之丈夫周强，欲杀他好成全张良，张良赶至阻止，带周强与李宛重聚，并赠盤川与二人上路。 萧何提升樊噌为将军，雍齿见自己落选，误会张良存心中伤，怀恨不已。 项羽伺机向虞姬解释，虞姬不加原谅，状为卢绾看见，告知刘邦，刘邦渐起疑心。邦邀娴娴往向虞姬打探口风、却一无所获。刘邦鼓起勇气向项羽查问，项羽无奈说出真相，刘邦先发制人，以言语套住项羽，迫他让爱。但虞姬却向刘邦明言自己对他绝无爱意。 雍齿勾结秦使，为韩信发现，雍齿恐防被识穿、速先发制人，嫁祸与韩信，项梁误会韩信乃奸细，下令三日内处斩。张良等四出营救，终找出证据证明韩信非卖国贼，项梁终允择放韩信。经此一役，韩信大感心灰意冷，後与姜兰归隐田园，张良依依送别。