Liz被Resller带回FBI关进了“红盒子”（曾经关押Red的箱子）。Resller也终于了解到Liz是被陷害的。在与时间赛跑后，终于将Liz交到了US Marshal. Red与委内瑞拉外长达成了协议，反攻Director和其背后的秘社的大戏即将开始。