沈图南(王阳 饰)带上黄从匀到广州，发现这里经济兴旺，经济往来四通八达，和上海旗鼓相当，对陈济棠的业务能力另眼相看，林樵松(张天阳 饰)就略逊一筹赶来，沈图南了解林樵松是南京层面请来监控它的，也只能暂时忍耐。

林樵松到广州不久之后，他就在海上逮到了正与日本客户买卖钨砂的三合会和盛堂堂主海老七，林樵松当晚突审海老七，海老七任何东西都不愿说，林樵松就对他严刑拷问，他誓死不屈，沈图南闻讯而来，给海老七扣起来通共罪名，林樵松威胁要杀掉了海老七，海老七坦白交代了所有事情。

此外，魏若来(王一博 饰)手里拿着闫佑民签名的提单把钨砂成功装货，此番运送的钨砂量大，魏若来害怕心存侥幸，再次确认汉斯会带人来提货才上了列车。海老七交待每一次钨砂买卖时间和地点，及其接头人在汕尾街开饭店的事情，沈图南派林樵松带上海老七去汕尾街捉人。

接头人见到林樵松带上海老七到汕尾街的餐馆一家一家请人，他立刻把牛春苗和孔令峥拉到一边藏起来，海老七把汕尾街大大小小饭馆都找了一圈，也没有找到接头人，林樵松只能回家向沈图南长生久视，还要沈图南依照魏若来当时锁住伪钞工厂的方式找到此次买卖钨砂时间和地点，沈图南听得出他话中有话，也不方便当众发病，剖析此次交易地点在火车站周边。

沈图南亲自到黄沙火车站清查，由韶州去往广州的列车下午三点按时到达，车里运了一大批煤碳，沈图南推断是从赣南发过来的钨砂矿，让黄从匀到前一站新街站蹲点。列车到达新街站，魏若来到站口放松一下，忽然发现警察检查后边车厢内的货物，确定车里运的是煤，警员向躲到一边的黄从匀汇报，黄从匀打电话通知沈图南，沈图南指令林樵松在黄沙站捉人。

列车顺利抵达黄沙站，魏若来发觉站口上有许多可疑人，他带小助手翻窗逃跑，孔令峥和牛春苗来车站策应魏若来。林樵松扑了空，他亲自到车箱清查，从车厢内搜到了十几吨钨砂。魏若来和孔令峥等安全性撤出来，魏若来远远看到沈图南赶到车站，他连忙孔令峥等离去。

沈图南赶到车箱核对钨砂，林樵松后悔当初捉到魏若来，沈图南觉得海老七水平有限，不能在短时间内售出那么多钨砂，林樵松推论陈济棠是幕后黑手，他们通过粤海关往国外走私货，而且它的大管家闫佑民是粤海关的监督，沈图南暗示着林樵松去粤海关杀鸡儆猴，林樵松正有此意。

沈图南和林樵松押运十几吨钨砂来粤海关责任追究，现场把缉私科部长斯马特就地正法，斯马特不服，嚷着要见海关总署厅长梅乐和，沈图南掌握了斯马特贪污受贿的确凿的证据，命人将他押运南京接纳审问，沈图南任职林樵松临时继任缉私科部长，林樵松手足无措。

闫佑民闻讯而来粤海关，劝沈图南对钨砂矿放行，沈图南取出罗先生的亲笔，闫佑民只能做出让步，要设酒宴沈图南，沈图南搬离蒋介石相威胁，闫佑民同意积极配合他的行动。沈图南决定将这一批钨砂出售给汉斯，又害怕汉斯所以会杀价，他打电话向许先生请示报告，许先生使他全权负责，同意事成仅有为他请功，沈图南让林樵松分配每人必备24钟头照看这一批钨砂。

魏若来推论林樵松会监控闫佑民，他想要运用闫佑民把林樵松引走，并把那批货偷出来，他命人给闫佑民送了一封信，邀约闫佑民今晚去羊泉酒楼谈话，特意把闫佑民和孔令峥钱合同书打印了一份装进去，闫佑民本来想和这批货划清界限，想不到魏若来为此相威胁，闫佑民确定灭口。

沈图南来见汉斯，汉斯一直以为他死了，结果没想到改名进行了情报员，两人开怀畅饮，沈图南宣称了江西的钨砂买卖链早已被切断，汉斯之后就只有与他买卖，汉斯知道这批货没成本费，就借机杀价到每百斤70元，沈图南考虑再三才能勉强同意，把钨砂储存的地址告知汉斯。闫佑民去羊泉酒楼见面，林樵松命人通告沈图南，沈图南和汉斯告别跑过去。

此外，魏若来命人假冒莱茵金属公司的人来仓库提货，拿着他虚假的报关资料到仓库提货，守护细心核实报关资料。孔令峥悄悄的潜进库房把守护杀掉，他换掉守护的军服，保护各位同志把钨砂迁移出来。林樵松赶来羊泉酒楼时，获知沈图南早已到，他命人把羊泉酒家团团包围着，林樵松获知莱茵金属公司得人手里拿着报关资料要取走那群钨砂，他不顾黄从匀抵制，马上派人去阻拦。

魏若来和牛春苗赶到港口，亲眼看着那群钨砂装登船，孔令峥把一桶桶车用汽油倒入海中。林樵松赶到酒楼包厢，沈图南收到汇报，莱茵金属公司的人把钨砂矿运往港口装运了，林樵松二话没说就赶赴港口阻拦，沈图南略逊一筹跑过去，看见那艘货船早已出港，林樵松一声令下就去追那艘船，大海上点燃熊熊烈火，林樵松只能眼睁睁看着海船渐行渐远，沈图南狠狠抽他一巴掌，把一切罪刑都推倒林樵松的身上，林樵松取出沈图南签名的报关资料，沈图南一口咬定这也是虚假的。

汉斯押运那群钨砂成功出港，便决定之后就和魏若来协作，原先，魏若来打给汉斯，以每百斤65块钱卖给他，汉斯当然求而不得，让魏若来今夜把钨砂送至码头的远洋货船上。