信繁初次与秀吉见面，即被秀吉带着到城外游逛。对此信繁颇感困惑。其实，秀吉是因真田昌幸(草刈正雄 饰)不从命上京参见而焦躁。德川家康(内野圣阳 饰)准备集结人马再次进攻真田家，而秀吉命令上杉景胜(远藤宪一 饰)不得帮助昌幸。信繁并不知道眼前这个与正室宁宁(铃木京香 饰)及其亲族嬉戏欢闹的秀吉，正在把他的故乡和家族逼向山穷水尽的境地。