聂红烛(盖丽丽 饰)和王振(陈荣森 饰)利用瓦剌内外勾结，推翻朝廷阴谋加紧。为了壮大阵营，他们劫持苍州派首领高凤楼家属，迫其服用蚀骨丹为大劫门卖命。并敦促高凤楼以苍州派名义召会北方武林会盟。寻找洛冀天途中，小尘遭到苍州派不良弟子的袭击，被不明之人所救。而洪换天(项斌 饰)京城一行，巧设计谋，将丐帮帮主郭江南降服。农家小院的夜宿是小尘巧遇洛冀天，父女二人相会。他们决定装扮成卖艺的父女苍州探望动静。酒馆内父女遭到大劫门徒围攻，协助他们得以脱身的疤脸汉子却是杜青衫(于洋 饰)。杜大哥的生还小尘很高兴，洛冀天对二人的亲昵感到有些不安，他毕竟对杜青衫有些偏见。酒意阑珊里，杜青衫讲述了自己跟随霸五龙学艺，然后投身大劫门经历，小尘十分同情……钟子荧(俞飞鸿 饰)奔赴大劫门、意欲寻找出真凶，却被两个大劫门徒堵在客栈内。因为他们知道，抓住钟子荧献给洪换天，必定能讨好掌门。钟子荧反抗纵身跳出后窗，被潜伏、等候的大劫门徒渡了个正着。惊愕中大劫门徒倒地死去，出现在其面前的竟是田青河(杜斌 饰)。