罗也夫(田牧宸 饰)告诉佐藤这就是根据父亲研制的数据配制的抑制“觉醒剂”的药剂，佐藤十分恐慌。赶紧笑脸相迎，并同意和罗也夫再次对赌。这时日寇士兵跑来报告说罗也君(高钧贤 饰)带领国军和顾雅欣(叶童 饰)的西碚狼朝着魔天崖方向来了。佐藤面对罗也君带领的正规军和顾雅欣善于丛林作战的西碚狼，决定在魔天崖摆迷魂阵，拖垮消耗他们的体能，再全部歼灭。小老大(宁丹琳 饰)带着几个兄弟遭到日军大佐的伏击，双方展开枪战，小老大很快败于下风，日寇正准备收网活捉时，顾雅欣、老巴、钱久(蒋中炜 饰)赶到增援，但没想到日寇大佐早已设下重重包围圈，就等着顾雅欣的西碚狼队伍一到封索包围圈，展开伏击。西碚狼被打的措手不及，钱久的护国军仓皇应战，顾雅欣冷静地观察地形，只有带领队伍冲进前面的垭口森林，利用地形反扑。老巴担忧垭口有日军埋伏，凶多吉少，且地形不熟，会被日军包饺子。罗也君和张权(郭金 饰)带着队伍朝着枪声追来，突然，发现日寇押着“罗也夫”“沈安茹(冯静 饰)”在仓皇奔逃，罗也君赶紧追去营救。转眼，日寇押着的“罗也夫”“沈安茹”不见踪影。罗也君和张权带着队伍绕了几圈始终找不到突围的路径，俩人断定是被佐藤引入歧途。此时，顾世民(张嘉 饰)带领红军战士翻山越岭已经埋伏在垭口，制做了陷阱机关等待日寇瓮中捉鳖。与此同时，日寇基地罗也夫利用白磷制造一场火灾，致使基地陷入一片混乱，狡猾的丸子一边带人救火，一边下令把罗也夫转移关押。罗也夫杀死看押他的日寇士兵，救出沈安茹和金东旭。佐藤发现基地通风口冒烟，推断基地发生火灾，立即带领日寇士兵回援。顾雅欣被日寇大佐的包围伏击打的连连溃败，带着西碚狼和护国军仓皇向垭口逃去，日寇大佐紧追不放。突然，垭口深处传来口哨声，顾雅顾一听大喜，知道是顾世民埋伏在垭口里，于是带着队伍冲向垭口与顾世民合兵反扑，日寇大佐措手不及，被杀得仓皇逃窜，逃跑中遇到钱久的护国军队伍，大佐心生一计，逼迫钱久将护国军带入另一日寇的包围圈，准备全部抓捕充当劳工。钱久咬牙应允，护国军全部被日寇俘虏。