醒来的詹姆斯(赛卡 饰)又开始往外跑，被老八(刚毅 饰)阻拦，詹姆斯很自信，对于老八的攻击很不以为然，开始和老八扑打起来，黑人詹姆斯pk中国老八结果老八败了，只好用枪对着詹姆斯。明远出现了，面对执拗的黑人。他把什么都给詹姆斯说得清楚，他要走就走吧，不过一番思虑结果詹姆斯选择留了下来，和明远一起想办法，还真是不打不相识，詹姆斯老八还有明远把酒言欢。明远把詹姆斯的吊坠还给了他，这里面有女朋友的照片，詹姆斯之所以那么着急的跑出去找药就是想早点完成任务回国向女朋友求婚，他还问明远有没有喜欢的人，明远却说国难当头，儿女私情先放一边，詹姆斯说他想错了。 小飞木头(王奕盛 饰)在街上溜达，吃个水煎包木头居然把钱都给了，想要给小翠(赵芝玉 饰)买礼物都不成，木头真是个老实人。回家路上看到有了抢劫俩人还想要路见不平，追小偷一直追到了人家地盘上，这下傻眼了。小飞服软一个劲套近乎，没想到人家不吃这套，早已看穿他们的表演。眼看就要动手，巡捕来了把他们都带进了警局。小飞木头迟迟不归，明远拖戏子(张天其 饰)打听出被关在巡捕房，只好出钱打点。在巡捕房小偷说漏嘴，小偷的大哥李阿三也是杀过洋人的，出来以后小飞追着李阿三说要跟他们混，还说自己只会杀人，还从李阿三嘴里套出姜城药品被劫的一些事情，答应二百块大洋给劫道大哥，他顺藤摸瓜找线索，这次的祸没白惹。安全归来的小飞木头少不得被大家数落埋怨，不过小飞的线索倒是值得跟踪下去，明远要他和和这个李阿飞保持联系，希望能有所突破，他们不知道，上海这个地界很复杂，小飞的自作聪明早被有心人看在眼里。 明远知道心月要来上海，让木头留意接应。上海黑帮老大顾洪成(景岗山 饰)是劫药元凶，而幕后主使是日本特工部的田中(夏志卿 饰)，顾洪成让詹姆斯逃走，成了田中的心头大患，一旦詹姆斯回到上海，向租界工部局说明情况，日本军部将面临巨大的外交压力。事情没做好，顾洪成也深感压力，万一日本军方陷入困境，一定会迁怒于自己，他洒下天罗地网，一定要抓到詹姆斯。小飞不知道他们的行踪早被黑帮注意，顾洪城派人慢慢监视。