1951年3月25日，日本战犯由哈尔滨返回抚顺战犯管理所。如今已有138人认罪，但多数是中下级战犯。王忠(巫刚 饰)等人打算从武矢六浩(汪永贵 饰)下手，改造高级战犯。小川的女儿友子是东京一左派报刊的记者，也是金太平(程前 饰)在日本留学时的同学。她打听到父亲的下落，特地给金太平写信。王忠要他给友子回信，要她劝说父亲接受改造。大岛龟三(那志东 饰)还是闹着不肯吃药打针，说他受够了牢狱生活，只求速死。金太平找小川谈话，问他女儿的事。高家顺(孟飞 饰)锲而不舍地找中岛的儿子，一来二去，竟查到孩子竟是王所长的儿子小宝！