胡汉全的牺牲给组织敲响了警钟，一场肃奸行动在苏区内部悄然进行。得知49师欲攻打天狼山的消息，何文清(于波 饰)急忙赶去广州见粤军司令陈济棠，希望他在收编19路军残部的同时，一并接收天狼山独立支队。一直以台商的面目出现在鹭岛的正田一郎，真实身份是日本特高课特务。耿家为得到钨砂矿，竭力向杨义轩推荐正田一郎，双方已有合作意向。如何将正田一郎踢出竞争行列，是何文清眼下必须攻克的难关。