兰丸一行人为了追赶流浪的温泉艺人雅来到毛增村，先是遇到滑坡，后来又陷入杀人案中。这种时候，毛增村里的刀具都封印在雷神寺的祠堂，因为兰丸、宽治、小光带刀进村，村人认为是他们带来了邪祟，把他们监禁起来。村中只有町子肯帮助兰丸等人。在她帮助下，总算没闹出大事，不过，相信报应的雷神寺住持神村精进很讨厌女儿町子与兰丸一伙人在一起。村长赤池慎太郎宣布自己负责兰丸等人，作为“波外之汤”的主人，他命令儿子辰也在旅馆监视三人的行动，总算平息了事态。某天，兰丸听波外之汤的女招待唱了村里自古流传的《毛鞠歌》，从歌中兰丸有所发现。这时，辰也的尸体被人发现。他的死法与《毛鞠歌》中说的一样。