连城(黄觉 饰)上任第一天，就给了散漫已久的少将宋年一个下马威。与此同时，连城接受了周恩来的密令，全力保护南崖党组织和游击队。一直担心不能配合无间的连城得知得知韩奎(祖峰 饰)在此，不由一笑，放下心来。韩奎主动显身，召开记者发布会，令曾经宣称南海无共党的国军二方面军司令长官张发奎颜面扫地。身为国共两党在该地区的最高谈判代表，连城请韩奎赴宴，商谈改编事宜，韩奎不知连城身份双方险些闹得不愉快。宋年奉张发奎之命前来捉拿韩奎，遭到连城痛斥和羁押。　　连城二次邀请韩奎赴家宴，席间红缨不知为何与唐爱诗很是投缘，唐爱诗以教红缨做面条为由，为连城和韩奎留出空间。连城正话反说，告诉韩奎国军准备进攻南海纵队，共产党只有两条路可选。其一，接受整编；其二，撤出防区。识相的，就不要让双方动干戈，否则吃亏的只能是共产党。韩奎说，这算最后通牒吗？连城笑而不答。红缨直说可惜，如果唐爱诗是共产党，那么两人一定会成为好姐妹。唐爱诗也打心眼儿里喜欢这个大方开朗的妹妹，可是她必须严守秘密，不能暴露身份。　　韩奎返回纵队汇报情况，希望从实际出发暂避国民党锋芒，但司令却不同意坚持要跟国民党干到底。韩奎苦劝无用。而此时，连城却接到了蒋介石的命令：彻底消灭南海纵队！