马六让乔瑞来给卫凯民(侯勇 饰)送来他已叛变的报纸，为了保护妹妹，乔瑞劝乔芳(王雅捷 饰)回乡下，离卫凯民远点。　　卫凯民看到报纸上登出他叛变的消息，他却心里窃喜娄干堂(申军谊 饰)上钩了。卫凯民带着乔芳来到了约定好的菜馆，刚坐下，娄干堂的人就把卫凯民请到了里间，换了另一个人出来，小分队将计就计杀了假卫凯民，让娄干堂对卫凯民进一步放下戒心。　　卫凯民假装是带着乔芳逃跑，却故意让乔芳带他躲到舞厅的储藏室去，为的就是让娄干堂发现他们。娄干堂果然把他们请上台面，并当着他们的面给了王家贵(赵正阳 饰)一枪，王家贵当场倒地，并将乔芳许配给他。　　王家贵的死也是假死，是谭森他们的阴谋。为了将王家贵的死做得更真实，娄干堂给王家贵安排了棺材，并叫了王家贵的母亲来送终，也当着卫凯民和乔芳的面下葬王家贵。但众人刚走，王家贵就被娄干堂的手下从棺材里救了出来，回来后，谭森正式将王家贵纳入特务之列。　　娄干堂中计之后，李同(许亚军 饰)却仍然没有按照娄干堂期望的那样答复媒体和美国人，美国人要亲自审问卫凯民，但美国人还是不相信娄干堂。　　谭森又收到密件，得知叛变是计谋，他也发现了卫凯民和李同是一伙。谭森也打算将计就计，让卫凯民跟乔芳结婚，通过卫凯民引诱共军做出错误的判断。娄干堂因此又一次威胁乔芳，让他监视卫凯民。