随着月圆之夜的到来，不论Klaus的祭祀仪式究竟是怎样，Elena都做好了一切准备。同时Tyler也迎来了自己的第二次变身。虽然有过各种努力尝试，但各种恐怖事件也已到了失控的地步。最终Damon不得不向Stefan道出了他们不得不面对的新局面。