西施(邬靖靖 饰)与范蠡(陈浩民 饰)成婚当晚，范蠡被急报唤走。两年后吴越两国战事再起，吴军包围了越军。西施乔装进军营找范蠡，范蠡强行命人将她送回苎萝。夫差提出要勾践在自己身边为奴三年，便可放了余下的士兵。勾践答应入吴为奴，范蠡一同前往。范蠡与文种(狄剑青 饰)贿赂吴国太宰伯嚭(李志新 饰)，得知夫差喜爱美女，他们决定使用美人计。文种选中郑旦(赵志瑶 饰)，谁知她却不被伯嚭看好。