凤妃(李颖 饰)得知颐亲王(刘昌伟 饰)(刘昌伟 饰)私自出宫的消息，指使柳梦松(白永成 饰)派太乙道长追杀颐亲王。皇上命令侍卫总统武昌力(卢勇 饰)率侍卫追回颐亲王。这天，衙役们鸣锣开道，高县令(褚柳生 饰)和夫人姚氏各坐着蓝布小轿沿街而来，一女子拦轿告状，被衙役推开，在小镇做了私塾先生的胡喜喜(何雁 饰)上前论理，却被高县令奚落了一顿。胡喜喜骂县令是昏官怕老婆的官。衙役们痛打胡喜喜。小皮匠咚咚忙上前劝解，挨了棍棒。颐亲王一行人路过水月庵讨水喝，竟然向削发为尼的小顺子(李楠 饰)打听沈皮匠的下落。正巧胡喜喜来看小顺子。小顺子把颐亲王南下寻父、当年掉包一事都跟胡喜喜说了。胡喜喜又惊又喜，大骂老皇上冤枉了他。颐亲王赶到了余杭城，找到了沈皮匠家。沈皮匠呆了。颐亲王方知自己还有个兄弟。颐亲王想杀咚咚而又犹豫不决，反而与他玩起皮影戏来。又将咚咚骗到神仙酒楼，以酒“送行”，尽兄弟骨肉之情。酒碗一摔，四杀手的四把钢刀直刺小皮匠。