古兰(涂黎曼 饰)、任松良(叶祖新 饰)、杨排凤(李彩桦 饰)暗杀黄传芳失败，古兰被关禁闭，任松良主动要求陪着她一起关禁闭。张鸿烈(张卫健 饰)训练尼姑排伏击黄传芳。因为缺乏经验，黄传芳逃跑。龟田利诱麻老黑(过齐鸣 饰)，麻老黑两面同意，背地里不从，贺北营(包小柏 饰)收编麻老黑，杨排凤带梅凤霞(江佳桐 饰)收麻老黑，麻老黑母亲生日，钱老刀投奔日军，包围麻老黑。张鸿烈支援麻老黑投贺北营，张鸿烈、麻老黑、杨排凤结义。杨排凤比武突然说自己喜欢张鸿烈，贺北营逼麻老黑去盗青龙刀。