在南诏驿站的乐器被阿蛮(高一玮 饰)全部毁掉，大家发愁没有乐器无法前往长安献乐，就在无计可施之时，南诏王异牟寻(赵文瑄 饰)召见舒难陀(林更新 饰)。见面之后，异牟寻对舒难陀冷嘲热讽，舒难陀始终平静对待，倒是苏决(胡海锋 饰)忍耐不住，被轰了出去。然而二人独处时，异牟寻却改变态度，原来异牟寻和骠国早有联手，这次针对伽罗那(周舟 饰)的计划也有异牟寻参与，为的是保证大唐边疆的长治久安。异牟寻和舒难陀推心置腹，还要送舒难陀三件礼物。南诏王派禁军抓住了伽罗那一行，并且把失踪的夏云仙(于荣光 饰)和灵儿(苏倩薇 饰)也送回驿站。