呼韩邪(涂们 饰)单于胜利归来，卫律告诉他，王昭君(杨幂 饰)和一个年轻的汉族小伙子不辞而别了。王庭内，传遍了王昭君与人私奔的谣言。呼韩邪单于一怒之下，骑马去追。 殷如墨带着王昭君要从五原郡入汉，引起昭君的怀疑。昭君拜托王老爷子回汉帮她查清母亲是否患病，就和婉儿连夜返回。途中，她们遇到了前来追赶的呼韩邪单于。不容分说，呼韩邪单于把她们带回了王庭。事后，昭君多次找呼韩邪单于解释自己的行动，呼韩邪单于闭门不见。 阿诺兰公主假装脚扭伤不能走路，坚持让呼韩邪单于抱她回去。呼韩邪单于抱她进帐，正巧被婉儿和昭君看到。昭君伤心地决定，从此以后，再也不对呼韩邪单于动真情了。