12月15日，李春农指挥国民党顽固派军队兵分五路奔袭合围美合根据地，制造“美合事变”。庄田(许铂岑 饰)、覃威指挥二大队顽强反击。为了保存实力，特委决定迅速转移。1941年1月，特委和总队机关到达琼文老区。日军加紧对解放区进行“扫荡”，吴道南命令奔袭共产党首脑机关。在日、顽夹击下，冯白驹(廉赛 饰)(廉赛 饰)决定针锋相对，打一场自卫战争。　　3月，独立总队遵照毛泽东(唐国强 饰)指示，取得罗蓬坡伏击战的胜利，狠狠地打击了顽军。7月又在美德村伏击日军，取得对日军作战以来最大战果。1942年初，在斗门、大水将顽军主力6个连围困五天四夜，毙伤数百人，击毙保七团团长李春农。吴道南被调离，国民党顽固派对抗日根据地的进攻有所减弱。然而战斗中林茂松(李强 饰)不幸中弹牺牲。