北胡王爷突利以求亲为名，到中原窥察大隋虚实。突利看中了月容公主，月容却看不上突利。突利激月容比射，以胜负定婚姻。月容派人几次去请李世民(林俊贤 饰)，李世民因忙于父亲的案子，没有如约。月容恼怒，带着宫卫闯入李世民藏匿银两的安福寺，要抓李世民。李世民说明原由，月容谅解，并许诺李世民，如果帮她战胜突利，她就让父皇放了李渊(周绍栋 饰)。李世民虽然没有必胜的把握，为了父亲答应了月容的请求。 李世民在皇家射场与突利比射，开始旗鼓相当，最后一射，李世民一箭射落双雁，突利折服，观看的隋朝君臣惊叹。 隋炀帝非常欣赏李世民，他在恢弘豪华的乾阳殿召见李世民，并把李世民带到他的书房——观文殿。李世民被隋炀帝浩瀚的藏书惊呆了，也被隋炀帝的学识所折服。