伍炳(吴健 饰)和战士们觉得这支“红军”确实怪异，也没听说过七十七师这个番号。伍炳把这支“红军”抓了回去，审讯时，对方口中的马列主义和军事术语看似滑稽，却一点都不像装出来的，这引起了中央保卫局干部王冕的注意。　　王冕命令伍炳查清真相，临走前还把同志们传下来的那张照片交给了伍炳。伍炳落入了密林中的机关阵。　　七十七师师长马斯基(雷汉 饰)听说了伍炳等人的来历，试图说服伍炳加入七十七师，遭到拒绝。　　七十七师的罗维奇主动认罪自己强奸妇女，马斯基当着羌族大妈的面含泪枪毙了罗维奇。