秦振武(程相银 饰)为了打消韩德勤投降的危险，冒险发动反击，彭大个子这一次却在危急关头主动出手，援助秦振武，日军趁机偷袭新四军驻地，国民党军却趁机偷袭日军县城，秦振武与彭大个子相逢一笑泯恩仇，张响(徐僧 饰)与李杏花(贾青 饰)、秦时月(刘星阳 饰)携手，一团异常诡谲的大混战上演……