大汗劝说郭靖(胡歌 饰)攻宋不成，便要杀了他，经拖雷劝说终刀下留人。萍姨怕自己成为大汗人质后，大汗以此要协郭靖，便举刀自杀，郭靖带着母亲的尸体离开了蒙古。华筝(谢娜 饰)因为在大汗面前说错话而害了萍姨，决定终生不离开大漠。郭靖回宋途中碰到鲁长老，得知黄蓉(林依晨 饰)又被欧阳峰(徐锦江 饰)所抓，心情郁闷想忘记所有武功。丘处机邀请他去参加华山论剑，郭靖正准备趁此机会向周伯通学习怎样忘记九阴真经。在华山上，郭靖遇到了黄蓉、欧阳峰、裘千仞、瑛姑、一灯大师等人，瑛姑发觉裘千仞就是杀她儿子的凶手。