大将军(刘立伟 饰)带领东瀛使团带走了三大神器。皇上得知包拯(邓超 饰)获知了一些天芒的秘密之后，命包拯立刻出发继续探寻。包拯想尽办法仍无法摆脱小蛮(秦丽 饰)，四人又一起上路了；不料却迷路进入一片森林，遇到许多奇怪的人和事。意外得知当地巡抚大人刘义离奇地死去的消息，包拯等人决定去看个明白。