辰央和孟一郎(刘琪锜 饰)在第一线收到光烨有关东临和南滁结盟消息的时候反映不一，辰央感觉割地南方地区六城是忍让表现，现在她与北戎也有一战之力，孟一郎却认为光烨这一举动完全正确且明智，现如今北戎出雄师进犯，即便二人再勇武都是势单力薄，光烨能劝服秋乙(裴佳欣 饰)与南滁国同盟，北戎会惧怕这一举动而撤兵，鄜州之困自解，辰央完全吃了孟一郎，自称之她对比只是一个莽汉罢了，不如孟一郎，孟一郎表明，他们二人便一起踏破北戎。

上宫醉奉北戎王之命领兵赶到风过提前准备抓神女，贺兰达预料到会出现这一举动，他早就已经做足准备，起先将后裔进行转移，随后派人去通告新月赶紧离开。贺兰达怀着必死之心拦住上宫醉，自称今日意味着的并不是风过首领，反而是一名爸爸，他伤害到新月，那么他就给闺女复仇，两手交打成一团，尽管风过后裔拼命抵御，但是毕竟并没有经受过练习和战事，迅速他们便溃不成军，贺兰达用尽最终力量，用手上大砍刀射往上官醉，虽无法把它射杀，但也把他的脸划伤，可贺兰达反被万箭射杀，另一边的新月体会到了爸爸可能遭遇了悲剧。

贺兰达派来人通告新月离去，新月还没等离去之际，那个人便被捅死，上宫醉发生进新月眼前，新月了解来者何人，上宫醉怕新月认出来而不敢吱声，新月用发簪抵着自身颈部，只要对方不愿讲话，那她就自杀而死，要来对方无法交叉，上宫醉迫不得已只能张口，新月知道这是上宫酒醉愤怒不已，上宫醉表达自己当时就是不得已，如今他便会带新月离去，以前的恩仇一笔勾销，但新月却不愿随她走。

郑将军领兵与少青等拼杀在一起，少青骁勇善战，但是最终势单力薄，被郑将军一脚踹下山崖，接着郑将军派人来找新月，上宫醉闻风而起，赶快拽着新月向山上走着。新月表示同意同上宫醉前去北戎，到时候她会把上宫醉的诡计全盘托出，强调就是他杀掉了子昊，看北戎王将怎样对待他。

上宫醉自然不容易让新月前去北戎，郑将军领人赶来，他趁机将月推下山崖，能不能生存下去就看他的造化了，幸亏太初(陈家赫 饰)事前留下芽心，新月唤来啦太初，太初将月救出。郑将军见到新月逃离后，感觉上宫醉逃不脱关系，因此将他押回了北戎由北戎王来解决。

光烨把以前母妃居住的地方城堡交给秋乙来住，算得上高端接待他了，自然他将秋乙当做人质事件来驱使南滁国发兵，这也是一种谋略。辰央带到信息，北戎早已撤兵，新月被太初带回来了，她们找到了重任的少青，光烨赶忙前往看望。

北戎王宽慰郑将军，东临与南滁结盟，她们几无赢面，只能先撤军再谋准备。北戎王处斩上宫醉，反被小公主丹阳给拦了下来，她称上宫醉属于自己恩人，丹阳一哭二闹三上吊，北戎王只好作罢，令人把上宫醉先押回牢房。

秋乙给世界各国公主们一个教训，使她们害怕在宫中兴风作浪，可以说是替光烨管理方法一下宫里琐碎。另一边，天底下行医者陆续来给月医治，终于有人能够治疗新月的双眼了，仅仅新月需要承受更多的痛楚，光烨见到新月非常依赖太初，情绪有些复杂，孟姬(朱圣祎 饰)让光烨献上血水，假如太初喝下，光烨就可以控制太初，这更是让太初变成东临国之大器的最好机会。