皇宫的大竞技场内，隋炀帝杨广(黑子 饰)当朝国公李渊(岳跃利 饰)的次子李世民(何润东 饰)战败，李渊意识到将大祸临头……在奸臣宇文化及(许守钦 饰)的挑拨离间之下，杨广认定李家父子是故意为之。恰巧此时西突厥派使臣请求皇帝封王，杨广在宇文化及的极力“推荐”下，顺水推舟将这九死一生的重任交给了李渊，李渊明白这是奸臣宇文化及的诡计。宇文化及将李渊欲将儿子送回山西的消息告诉杨广，杨广在饯行仪式上当场质问李渊。