德发在酒馆结识了一个身穿清朝装束、自称为皇上皇兄的老者溥兴(王绘春 饰)王爷。溥兴向德发大谈清朝的事，德发为图利答应跟随溥兴，并帮溥兴父女寻找住处。溥兴之女溥绣(瑛子 饰)格格袅袅婷婷，德发见到不禁眼前一亮。德发好吃好喝供养溥兴父女，溥兴让溥绣尽快考虑婚姻大事，并允诺会好好报答愿意娶溥绣的人家。