卢笑庵(刘金山 饰)怀疑帅飘(傅程鹏 饰)的身份，暗中派出手下人去帅飘山西老家调查取证，司马空(夏侯镔 饰)为了帮助帅飘隐瞒身份，派出手下杀掉了前往山西取证的人。　　卢笑庵得到一份帅飘的背景资料，当即将帅飘唤到办公室，面色严肃逼问帅飘的真实身份，帅飘心知肚明故意做出一副不知情的模样，卢笑庵见帅飘不肯招供，立即命令手下人将赵波(赵毅维 饰)带到办公室指认帅飘。　　赵波是帅飘的叔叔，不久之前叔侄两人在南京见过一面，事后帅飘打电话给赵波，叮嘱赵波来上海找到卢笑庵，故意将一些真实信息透露给卢笑庵知道，卢笑庵并不知道帅飘与赵波私下已经窜通一气，得知赵波认识帅飘的父亲，卢笑庵意识到了帅飘是来卢府报仇。　　帅飘见卢笑庵上当，立即向赵波连使眼神，赵波会过意来跪在地上谎称根本不认识帅飘的父亲，不久之前潘达(尚大庆 饰)见帅飘与卢琳(侯梦莎 饰)去南京游玩，嫉恨之下潘达想报复帅飘，于是找到赵波逼着赵波诬陷帅飘来卢府的目的是报家仇。　　撒完谎赵波还出示了潘达报赏的票据，卢笑庵拿到手中看清票据上的印章，立时意识到了赵波所言非虚，一想到是自己误会了帅飘，卢笑庵露出笑容向帅飘道歉，帅飘趁机劝说卢笑庵放走了赵波。　　考虑到卢笑庵以后还有可能找赵波麻烦，帅飘悄悄送赵波离开上海，叮嘱赵波以后也不要在南京工作。　　潘达记恨帅飘与卢琳关系亲密，老马提议晚上找个妓女陷害帅飘，潘达认为老马的主意非常不错，当天晚上让老马找到一名妓女来到帅飘的房中，企图让妓女陷帅飘于不义中。　　帅飘察觉到了妓女是潘达所派，于是不动声色扮成聋哑人哄骗妓女上当，让妓女在纸上按下手印。　　潘达在屋外久等不见帅飘熄灯睡觉，情急之下带着老马等人一窝蜂冲入屋中捉拿帅飘，帅飘见潘达等人进屋，立即得意洋洋展示妓女摁下手印的资料证据。　　闻讯而来的卢笑庵从帅飘手中接过资料扫了一眼，板起脸孔训了潘达几句，潘达受到训斥不便冲着帅飘发作，离去之时气呼呼的指了帅飘一下以示警告帅飘不要得意得太早。　　卢笑庵带着帅飘来到一所餐厅用餐，其间卢笑庵要求帅飘举行抗议活动谴责军统局胡乱搞暗杀行动，同时还让帅飘趁机帮助日本人进驻租界，帅飘意识到了卢笑庵想把他当汉奸炮灰驱使，为了拖延时间，帅飘来到厕所吃掉一块肥皂回到卢笑庵身边大呼肚痛，卢笑庵赶紧把帅飘送到医院搭救，帅飘住院的时候悄悄从窗口爬出去，来到一药物间喝下许多有毒药水。　　卢琳来到病房见帅飘失踪，虽然心中升起惊疑，但并没有向坐在病房外面的父亲透露实情。帅飘并不知道卢琳来过病房，喝完药水回到病床上继续装病，几个医生见帅飘再次病变，赶紧将帅飘拖往手术室抢救。