1939年11月，伟大的国际主义战士白求恩去世。1940年1月，白求恩的遗体被移至唐县军城厚葬，聂荣臻(林永健 饰)宣布将军区卫生学校改名为白求恩卫生学校，附属医院改名为白求恩国际和平医院。　　1940年8月，正太路破袭战正式打响，八路军陆续约有一百个团参战，这便是后来所说的“百团大战”。赵铁头(高海鹏 饰)、阿灿带领的部队在与日本兵的战斗中发现了两个日本孩子，聂荣臻让把孩子送到他的指挥所。聂荣臻决定将孩子送还给日本人，他让一名当地百姓带上他的亲笔信和食物，护送两个日本孩子回日军军营，日军军人读信后非常感动。　　日军冈村宁次召开会议，决定改变对华战术，采取“梳篦式”清剿，“鱼鳞式”包围，妄图歼灭北岳区八路军主力。