祭坛开启，妖族大帝(吴廷烨 饰)将以龙血献祭，哪吒(李亦航 饰)(蒋依依 饰)先行赶往魔宫阻止，所以便与法宝们互相配合，全力对立暗黑使者(魏炳桦 饰)，俩人打斗不分上下。妖帝早就看穿哪吒耍花招，故意拖延时间，可在眼下不得再有任何耽误，于是吩咐火龙使者上前相助，趁其不备，施法攻向哪吒，火龙连同受难，继而康复回忆，变幻火尖枪原型。

小龙女(崔雅涵 饰)(吴佳怡 饰)经由摩昂(代超 饰)伴随，亲身向蛇姬宣战，要求单打独斗，倘若她输便会双手奉上银水令牌；若是她赢就要将父王失掉的一切全部讨回，无论是整座东海龙宫，亦或蛇姬和妖帝本人性命。怎料摩昂注意力放在祭台激战，全然没有发现鱼姬(夏嫣 饰)私自使坏，待他反响过来，竟见小龙女为躲毒镖，却让蛇姬随手抢走银水令牌。

蛇姬小人行径，直接将小龙女打下祭台，并把她和摩昂困在屏障之内。小龙女切齿指责蛇姬出尔反尔，尤其听到鱼姬悉知银水令牌咒语，包括水精灵(陶奕希 饰)(陶奕希 饰)与敖揭(韩帅 饰)死讯，登时陷入沉痛，既恨又怒。

虾兵蟹将们奉行敖揭之命，偷偷潜入地牢带走四海龙王，成果世人还未来得及逃离，却让暗黑使者抓去。祭坛之上，暗黑使者将四海龙王绑在石柱，直至太昊正一气完全衰退，妖族大帝以金银水令牌作辅佐，计划开端炼化魔功，没想到四海龙王作假，暗黑使者和鱼姬联手策划背叛是真。

妖帝反被伤及心脉，鱼姬举起母亲遗留发簪，坦明真实身份。当年妖帝重伤倒在鱼妖门前，后来幸得鱼妖所救，与其相爱，暗结珠胎。然而妖帝不忘宏图大业，因而留下发簪，不告而别，随即迎娶蛇姬母亲，建立魔宫，导致鱼妖郁郁寡欢，气竭身亡。

暗黑使者眼见妖帝成为手下败将，登时气焰嚣张，狂妄宣称蛇姬挖空心思谋夺妖族，纵然妖帝曾经光辉一时，终究依旧孤家寡人。妖帝怒发冲冠，转瞬吸光暗黑使者与蛇姬妖气，将他二人重伤在地。暗黑使者临终前握住蛇姬双手，询问她是否爱过自己，怎么办蛇姬照实相告，使得他溃散大笑，泪流满面。

鱼姬眼见暗黑使者狠辣无情，当场杀害亲生女儿和手下，只觉触目惊心，唯有献出四海龙王，供他修炼。四海龙王命丧祭坛，小龙女痛不欲生，成果哪吒忽然飞身而来，敖揭更是破除屏障，康复世人自由，鱼姬趁乱开溜，躲在暗处窥探。

现在五件法宝归位，哪吒法力大增，小龙及时以金银水令牌相助，二人联手对立妖帝，终将妖帝斩杀，魂不附体，一缕妖识进入水舞者项圈。妖帝被灭，四海龙王重获新生，完全收复东海龙宫，我们悉知太子敖揭委曲求全，敖广深感欣喜，更对儿子引以为傲。

哪吒帮助水族平定四海三界，居功至伟，小龙女走到哪吒身边，向他道谢，含羞浅笑。摩昂站在周围目击此景，既喜悦又心酸，不由想起曾在昆仑仙院暗恋小龙女，而哪吒则让他尽早表白。