袁卫东(刘向京 饰)再过几个月就出师了，唐季山(于和伟 饰)也快要参加高考，他们在屋顶看到潘之芸(岳跃 饰)去学提琴。季月琴在家里和唐季山喝酒，她代表他爹祝他长大成人，她让他从今以后要担起一个男子汉的责任，还将一辆崭新的自行车送给他，这让唐季山十分高兴。唐季山骑车带着潘之芸去学王琴，袁卫东在车旁看到了，两人都很喜欢她。潘之芸通过了歌舞团的考试，唐季山也接到了省理工大学的入学通知书。马云涛对唐季山考上大学表示庆贺，潘瑞民(胡健 饰)准备去当兵，他想把小芸托付给袁卫东照顾。　　庆祝时潘之芸也喝酒了，唐季山也喝了很多，潘之芸劝袁卫东少喝一些，唐季山夺过酒杯喝起来，他酒后将袁卫东尿炕的事情说出来，这让袁卫东很生气地摔碎了酒瓶后离开，此时年轻的唐季山还无法能托付别人的秘密，可能是他不太成熟。潘之芸找到袁卫东希望他能去送一下唐季山，袁卫东将潘之芸紧紧抱在怀里，潘之芸挣扎后离开。袁卫东陷入痛苦和愤怒之中，他带着那种心情踏入了成年的路途。袁卫东去送潘瑞民时将一月工资塞到他口袋之中，潘瑞民劝他不要再记恨大哥。　　三年后省理工大学举办了毕业联谊会，唐季山过去将录音机修好，他三年都是学校的全优生。潘之芸来到季月琴家中，季月琴说起唐季山还来信提起自己，这让潘之芸有些慌乱地离开。赵解放对袁卫东进行教育，袁卫东知道潘之芸姥爷病重后急忙赶过去，她姥爷死前将手拉到袁卫东手上，让他好好照顾小芸，但周如言说的是唐季山的名字，只有袁卫东一人趴到耳边听到了。唐季山收到消息回家时看到恩师周如言已经离开人世，他万分悲痛，唐季山将自己的荣誉证书和奖状都烧了，他得这些奖状就是想带回来给姥爷看看。　　唐季山三年里的几个假期都没有正经回来过，他想多给姥爷做些事情，季月琴让他自己做主，还让他空儿去看看潘之芸，她几天一直都在发烧。唐季山去医院看望潘之芸时见到袁卫东，他这才得知潘瑞民也要复员回来，还问起姥爷生病欠下的医药费，袁卫东相信能候办法把它还上。　　潘瑞民从部队里复员回家，他连住三年没休假，结果没见到姥爷的最后一面。潘之芸将袁卫东多年来做的事情都说出来，潘瑞民对他表示感谢，唐季山也要返校了，潘之芸提出去送他，他想尽快回学校找个勤工俭学的活儿来挣钱替姥爷的医药费还钱。潘瑞民也提出要还那些欠的医药费，他在回来的路上想着当哥的没尽心，他只想让妹妹过的好一些。唐季山在大街上走路时看到马云涛在做生意，他站在一旁观看。袁卫东跟着师傅学到了跑长途的生意经，赵解放还说起了马云涛做生意的事情。马云涛建议唐季山毕业后不要回江水，还分析起利弊。