古玉洁(丁子玲 饰)要把骡子(富大龙 饰)留在救助站当马夫，古成德坚决不同意，但古成德拗不过古玉洁只好默许了，古玉洁也答应了古成德搬回家住的条件。古成德叮嘱古玉洁要当心马士琦专员，并把马专员(王海地 饰)怀疑古成德军队里有红军奸细的事告诉了古玉洁。为了为难骡子让骡子知难而退离开救助站，古成德故意让人牵来了一起野性十足的大黑马让骡子去驯服它，古成德万万没想到的是骡子竟然真的驯服了那匹马，看到这样古成德也只好心服口服地让骡子待在古玉洁身边。　　老邱在监狱里不肯服从国军的处置，郑南(虎子 饰)就以捅其他红军战士刀子为威胁让老邱听话。马专员一步步地试探老邱的口风，但老邱没有暴露任何信息。马专员依旧在持续地逐个处决红军俘虏，把红军俘虏绑在广场上当众枪毙。骡子当马夫当得十分顺利，跟大黑马也相处得十分好。在当众枪毙红军俘虏的这天，老邱和其他的红军战士被拉到了广场，古玉洁因为要给红军战士们收尸就让骡子用马车拉着护士们来到了广场，这时骡子看见了广场中央的老邱，骡子立马想要冲上去但被古玉洁拦住了。　　马专员故意在那么多人面前枪毙红军俘虏就是想要把军队里的红军奸细杜鹃引出来。郑南逼着老邱当众说投降，但老邱坚决不答应，郑南就立刻枪毙了两个红军俘虏作为惩罚。老邱被重新带回了监狱，这时，他看见了站在人群中的骡子。　　马专员在监狱里安排了奸细专门偷听老邱说的话，奸细传回消息证实骡子就是红军。古玉洁发现骡子今天在广场上的异常后问骡子是不是红军，但骡子否认了。　　今天在广场上枪毙的两个红军俘虏里有一个活了下来，古玉洁知道后偷偷为他治疗并让骡子把他带出了城。原来古成德将军身边的杨副官(郑锡龙 饰)才是红军的卧底，杨副官呵斥了监狱看管员虐待红军俘虏的行为并偷偷传纸条告诉老邱他们要坚持等待。　　自从古玉洁离家后，古成德就一直保留着女儿和他下的最后一盘棋，并每天派人打扫女儿的房间，古玉洁知道后十分心酸。骡子带着那个还活着的红军俘虏出城的时候发现古玉洁给他的通行证权力十分大，看守城门的人检查都不检查就放他走了，骡子因此产生了要用这个通行证偷偷带走老邱他们的想法。