李清华(黄文豪 饰)被逼弃权而逃后，清兵入关，李自成兵败如山倒。周世显(叶童 饰)眼见清兵入关后烧杀抢掠，于心难忍，冒死向王爷谏言，以求天下安定，百姓脱离苦海。病愈后的长平公主(赵雅芝 饰)苦心修练大雁神功，引得智慧师太大弟子慧清的嫉妒，因而与想要称霸武林的黑峰山教主合谋欲害长平。