海盗王直前往日本，与倭酋长谷堪助达成了利益同盟，他们准备使用离间计，除掉眼中钉——浙直总督朱纨。严嵩(倪大红 饰)与倭寇虽未勾结，但为除政敌，成功哄骗嘉靖革了朱纨的职。戚继光(朱晓渔 饰)和胡守仁(董可飞 饰)到达京师，结识了当朝第一才子徐渭(邵峰 饰)和伍长杨文(金珈 饰)。俺答入侵京城，发生了史上有名的“庚戌之变”。嘉靖皇帝(何冰 饰)命严嵩设法死守皇城，以策应徐阶的外交诈骗之术。直浙总督胡宗宪(李立群 饰)配合兵部尚书，接下了城防重任。徐渭向胡宗宪推荐了戚继光。