沃特说服贩毒集团，由他制毒，贩毒集团销售分成。沃特拿到预付的500万给麦克，麦克就此退出。杰西也想退出，但沃特耍赖不给钱，杰西愤怒离去。沃特找来托德做制毒助手。麦克的律师被抓招供，麦克打算跑路，沃特追问原古斯手下姓名，争执中沃特冲动枪击麦克，麦克平静死去。杰西对此并不知情，以为麦克成功跑路。