公安局用分区停电的办法查找敌特电台，但邱拂尘(张译木 饰)用手摇发电机给电台供电。马掌柜接到电报，“国防部”将委派代号为黑桃K的军事特派员到春城组织暴动，来配合惊蛰行动。崔圣文(迟嘉 饰)在周局长家正式投诚，周局长特批其以外借人员身份参加625专案。考虑到当前形势，决定对外暂不公开崔圣文投诚一事。根据上级指示，崔圣文秘密将山口俊一转移到安全屋。周雨寒(林雪飘 饰)向周局长汇报神秘的电台“麻雀”又开始活跃，但所截获的电文依然没有什么价值。马掌柜与军事特派员见面，没想到来者竟是曹创(陈创 饰)，原来曹创在澳门与田原会面并枪杀他一事皆为保密局故意为之。田原背叛我党之后，本性难改，现在又借助反华势力组建所谓的“自由中国第三势力”，即美国中情局在中国设置的组织机构。