金凤派往傣王府后，王坚(刘交心 饰)把动员阿佤王下山的任务交给了张东海。张东海做好挨打受气的准备，和宋教授带着一只访问小分队来到阿佤山时，没想到迎接他的是满山敲响的木鼓。　　阿佤王把张东海接进山寨，收下张东海和宋教授带来的礼物，按风俗还礼后，以两条理由拒绝张东海的邀请去北京观礼，一是毛主席既然请他去北京，张东海没有给他带来皇帝特敕的金印和封号他去就是名不正言不顺，二是佤山正在拉木鼓，拉木鼓期间任何人都不能下山。　　尽管张东海和宋教授各施所长极力说服佤王岩勐去北京见毛主席，但是有心结的佤王还是客气坚决地把张东海和宋教授请出了山寨……　　被赶出山寨，宋教授有些沮丧，张东海不服输地命令小分队就地扎营，他不信佤山的木鼓能一直敲两个月，不把佤王请下山决不收兵。　　金凤和腊波(郭家铭 饰)(郭家铭 饰)在傣王府也开始了艰难的侦察工作，召龙(李金哲 饰)的母亲更是神经兮兮地将金凤当成恶魔。为了找到召龙，金凤主动和老王妃嘎西娜亲近，欲从老王妃身上找到突破口。　　通过嘎西娜看见管家罕撒的反常行为，以及傣王府中人人畏惧管家的神情，金凤和腊波推断，罕撒很可能是潜伏在傣王府的特务，王坚得到报告后命令金凤不要打草惊蛇，进一步摸清敌情。　　扎营在半山腰的张东海和解放军发现阿佤人要走很远的山路打水，决定为阿佤人修建引水渠。