黑泥(毛永明 饰)接到王爷的信，得知黑木(杜淳 饰)根本没有杀死四大高手，十分生气，再次派出黑珍珠(丁丁 饰)去把四大高手解决掉。十三姨(钟丽缇 饰)等人来到了离京城不远的边城，在一家酒楼吃饭的时候，突然被毒烟迷晕，醒来后发现八人被捆在一起，原来黑珍珠已经追到了边城。黑珍珠把剑交给黑木，要他亲手杀死四大高手，黑木却一剑刺向树上的马蜂窝，马蜂窝落在黑珍珠头上，八人趁机逃走，黑珍珠被马蜂叮地昏了过去，黑木不忍心丢下自己的妹妹，于是大家带上昏迷的黑珍珠上路了。众人在出边城的时候，发现了城墙上贴有通缉四大高手的军令，而另一边总兵头正在征兵。于是大家乔装成百姓混入队伍之中出了城。在行军途中休息的时候，大家发现部队的统帅正是王功德(魏宗万 饰)父子，原来这支部队是王爷为了篡位而征集来的。中了蜂毒的黑珍珠突然醒来，要对四女大开杀戒幸好被十三姨砸晕，大家决定只要黑珍珠一醒来就把她打昏，十三姨还趁她昏迷的时候把她的黑齿刷白了。但是黑珍珠还是在大家都疏忽的时候醒了过来，逃出了帐篷。还有五天就要比赛了，黑泥已经带着黑齿国的四大高手来到了京城皇宫，而小龙和四大高手却迟迟不见人影，朱王爷(严顺开 饰)暗自得意，为自己即将登上王位而兴奋。行军部队中有人得了伤寒，可是王功德丝毫不顾士兵的安危，把生病的士兵抛下继续行军以至于动摇了军心。小龙想出一计，到王功德的帐篷里偷了银两为生病的士兵买药，得到了大家的一致拥戴。小龙看到这么多百姓为了区区几两军饷就背井离乡把自己送上战场，深感身为太子的责任重大。