已经到了迟暮年华的陈小君从梦中醒来，她拿着泛黄的相册和自己的孙子肖墨翻阅，肖墨在相册中总能看到一个人和爷爷相好，在孙子的不断询问下，陈小君说起了以前的事情。有一个叫鹤灵城的地方，那里是一切故事的开始，也是一切的结束。这天百盛洋行的少爷肖蓦然听说月苑晚上加了一场月先生的戏，肖蓦然完全不听海叔的劝说前往月苑捧场。有一家三口，在来到鹤灵城寻亲戚，没想到亲戚没寻到，盘缠也花光了，他们来到西街外季府老宅，请求在这里借宿几宿。老人见状，就答应了，但是要求他们不能乱摸院子里的东西。肖蓦然来到月苑见月先生西江月，正好碰到盛丰粮店的少东丁鹏闹事，丁鹏下帖子要求西江月在老爷子大寿时去唱戏，西江月并没有恢复他，丁鹏气氛骂道西江月。肖蓦然上前将丁鹏拦住，两个人起了争执，手下的手告诉丁鹏肖蓦然身上有枪，丁鹏只好作罢，等丁鹏离开，肖蓦然掏出了口袋里的东西，原来是根香蕉。夜晚喝醉的丁鹏在大街上闲逛，突然有一个酒瓶滚到他的脚下，丁鹏上前查看，却看到一直红眼的鹰，丁鹏因此遇害。肖蓦然在西江月的房间，看着他的戏服，西江月将受到的枪送给肖蓦然。肖蓦然向西江月袒露心声，他并不想做生意，而是想去从军，等到回来之时，让西江月为他唱一出戏。第二天丁鹏尸体在巷子里被人发现，死状非常残忍，周围的人都非常害怕。护城官白祈带人来到现场，他了解了现场的情况，丁鹏平时游手好闲，得罪了很多人，想要他命的仇家不少。丁鹏的手下说，他们和丁鹏分开的时候，丁鹏说要去见叫桃仙的暗娼，但是桃仙说并没有见到丁鹏。白祈用手摸了地上的血迹，有一股黑气从他的手上飞出，白祈表示这不是一个普通的谋杀，行凶者可能道业高深，要么就是妖怪灵体，绝非凡人。这时陈司令带人过来，问起命案白祈表示没有任何头绪，陈司令听了之后，表面上说是要做的榜样，让白祈不用在查这个案子，这个案子有他接手。