1941年，正在支援英国抵抗德国法西斯侵略的美军王牌战斗机飞行员彼特，从欧洲战场来到东方，加入了由美国军官陈纳德新组建的中国空军美国志愿航空队——飞虎队。在首战胜利后的联欢舞会上，彼特对中国医学院年轻漂亮、多才多艺的女大学生郑嘉岚一见钟情。与此同时，中国第一批打下日军飞机的空军英雄——郑嘉岚的哥哥、因无机可飞而临时充任情报官的郑嘉翔，和美军情报官、中共地下党一起，与日军间谍之花——“天鹰”，展开了一场激烈、曲折、长期、惊险的谍报战。而其他几对美中、美美、中中青年的爱情，也都在按照自己的轨迹发展变化着。大反攻开始了，彼特和重上蓝天的郑嘉翔先是勇毙日军间谍“天鹰”，然后又将日军王牌战斗机飞行员黑田打了个凌空爆炸，人们迎来了中国抗日战争的最后胜利。