金蚕子(吕良伟 饰)趁热打铁，奏报可汗一举剥夺多伦的继承权，由吴提(何建泽 饰)荣登大宝。　　老可汗断然拒绝，但依然赐予金蚕子随身宝刀，金蚕子借机在朝中大量任用亲信。　　金蚕子对女儿坦言，准备将吴提扶上汗位，让赫红(朱子岩 饰)嫁给吴提，而自己，则继续掌控柔然的军政大权。　　赫红拒绝接受父亲的安排。　　铎苏风被发配到西域边境养马，也术主动投靠了金蚕子。　　多伦预感战火将会烧到家门口，虽然在家赋闲，仍然豢养死士，积极备战。而这一切，都被奉金蚕子之命监视多伦的也术一一记录在案。　　金蚕子与吴提率领柔然大军再次出征。　　拓跋焘(郭军 饰)来到盛乐，嘉奖谢弃尘(艾东 饰)和全体将士。　　拓跋焘的御前侍卫唐虎来到医馆，向小三子跪拜磕头，口称殿下。其弟唐龙暗杀巡防队成员，越过城墙，来到柔然军营。　　金蚕子与吴提正带领大批军队向盛乐奔袭而来。