郑国忠(林熙越 饰)包围了贺云峰(朱雨辰 饰)等人，要贺云峰交出陈子墨(杨雪 饰)，贺云峰誓死不从，二人拔枪相对。郑母在寺中觉察到不对劲，出来解围，不想失足滚下台阶，受了重伤。郑母拔枪指向自己，要挟郑国忠放人。贺云峰等逃走之后，郑母伤重死去。贺云峰得到消息痛不欲生。　　数日后，郑国忠、贺云峰同时为母出殡，二人跪在郑母坟前，郑国忠折断羽箭，表示从此兄弟二人恩断义绝。郑国忠决定剿灭共党，为母报仇，他在光源酒楼大开杀戒，除郎秀才(黄精一 饰)外，其余人全部被害。　　郎秀才逃回狼悚山，力劝贺云峰不要招惹共党，全身远祸，贺云峰却坚守承诺，不予理会。郎秀才打算请戏班唱戏，想以此劝诫，不想消息走漏，郑国忠派人混进戏班，一道上了狼悚山。演出当夜，山上弟兄热闹地听着戏曲，后台特务们已经将刺杀矛头指向共产党陈子墨和两个洋人。