军阀张宗昌(马东 饰)秉承日本人的意旨，派兵驱赶和镇压青岛日资大康纱厂工人，酿成耸人听闻的青岛惨案。公今寿(杨烁 饰)的父亲作为罢工的领导者被击毙，为了替父亲报仇，公今寿在一个雨夜假扮黄包车夫杀死了工厂的总务小岛满。孙靖宇经过2个月的查证，终于发现公今寿就是杀害日本人小岛满的凶手。在聂天洪(李君峰 饰)的帮助下，公今寿成功逃离学校，何彪(王建新 饰)气愤之下命令关闭城门，只留西门，务必要抓到公今寿。守在城门的孙靖宇想起老师余开林的话，将公今寿放出了城。北伐开始，张宗昌疯狂屠杀进步人士。