欧孝安(黄景瑜 饰)送往重庆站，覃墨卿(辛芷蕾 饰)使他尝试追忆。记得六年前，文一山或是重庆站站长，他要欧孝安去上海当卧底，尝试获得大桥和野(郭秋成 饰)的认可，容许他做了违背原则的事。戴笠在上海有军统骨干线，她们会全力以赴确保欧孝安的身份安全，让他自己舞厅找楼老板帮助。

欧孝安抵达上海后，提示大桥和野不必在街上演说，担忧旁边有学生游行会威胁他安全。大桥和野并不理睬，日本特务机关大队长曾继武觉得欧孝安多管闲事。学生示威游行高喊击倒日本军国主义，欧孝安发现有人埋伏在学生中，欲图对大桥和野开枪，他立刻冲过去阻拦。

当场一瞬间惊慌，欧孝安救出一名女孩，那女孩说了一句日语。大桥和野开车逃出，有些人全身上下捆缚火药冲进入车内拉着大桥和野，想和他决一死战。幸亏欧孝安及时赶来，将其从车里解救安全护卫其离去。曾继武全方位清理当场，将可疑分子和负伤学生枪杀。女孩对欧孝安忘不掉，想不到她就是大桥和野的闺女美玲。

覃墨卿援助当场伤者，碰到曾继武阻拦。曾继武开枪扫射，欧孝安见到恼怒，但也可以攥着。覃墨卿救出几个学生，避开日本特务袭击，中共地下党责任人陈珂，艺名叶宣民打开门把他们救出，让她们分别离去，其中一名男生不时回头巡视陈珂。特务找到旗袍店，质疑汪秋水(董璇 饰)闭店缘故。汪秋水处变不惊，打消特务对于她的猜疑。等特务走了之后，汪秋水走入迷室，质疑覃墨卿不理智做事。覃墨卿焦虑不安，她要的是抢救，才未经领导准许违抗命令。汪秋水希望她能理智，觉得白白的送头最愚昧。

曾继武依照大桥和野授意，提前在学生中安排自己人，想不到真的是学生搞暴动，他把暴动学生就地正法，听闻叶宣民常常出反革命公文，想通过这事捉到叶宣民。欧孝安因救大桥和野有功，遭受大桥和野的赏析。欧孝安猜到没有大桥和野在测试他，大桥和野听见其令人满意回应，真诚暴动仅仅是为了前去镇压。美玲托大桥和野赠给欧孝安礼品，欧孝安才了解那就是大桥和野的闺女。

海康给汪秋水配送，将数据藏到面料里，汪秋水根据技术获取情报信息，获知大桥和野在上海推行落樱方案，统筹安排他们尽早查证。重庆站特工楼明远接到日晷送过来情报信息，让欧孝安展现他过目难忘的本事，将情报信息记在脑海中，使他安全离去上海。大桥向重庆特务探听欧孝安真实身份，确定欧孝安是不是杀过2个军统人，欧孝安让她们将两人藏起来，以防穿帮镜头，楼明远让他想要方法获得通行证。

冯静娴(马月 饰)来上海，忽然发现车窗通过欧孝安的样子，当他回过头来却什么也没有看到。欧孝安到办公室找大桥，敲好几声门无人应，他决定拉门进来，被曾继武拦下。曾继武听说他遭受大桥千金小姐亲睐，期待欧孝安能相互照应。曾继武离开之后，欧孝安溜进办公室，用大桥的公章在伪造的通行证上盖章。过后，他来找舞厅找楼明远，对方表示他外出有急事没有在。

楼明远乘船跟陈珂会晤，陈珂希望他转达学联，让她们千万别举办大规模游行，要确保学生的安全。楼明远将欧孝安的数据交到陈珂，他想要发展欧孝安到地下党员，陈珂准许他独自调查。楼明远想等取得通行证，护卫陈珂和药物离去上海，陈珂回绝，让她们先安排药品出来，自己做主在这样一个紧要关头留到上海。欧孝安给楼明远送过来通行证，楼明远摆着革命练习曲，一声枪响造成两个人留意，曾继武领人闯入舞厅。